SK하이닉스, ADR 상장 수수료율 0.5% 검토…역대급 딜 규모 예상

SK하이닉스 ADR 상장 추진 배경 및 수수료율 논의

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 추진하며 조달 자금의 약 0.5%를 상장 주관사 수수료로 지급하는 방안을 검토하고 있습니다. 이는 월가 관행 대비 낮은 수준이지만, 딜 규모가 매우 커 총수수료는 2000억원에 육박할 것으로 예상됩니다. 현재 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행 4곳이 주관사로 참여하고 있습니다.

 

 

 

 

ADR 상장 규모 및 수수료율 비교 분석

SK하이닉스의 최근 시가총액 기준으로 산정된 이번 공모 예상 조달 자금은 약 40조 5450억원이며, 0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 약 1989억원에 달할 전망입니다. 이는 최근 스페이스X의 IPO 수수료율(0.67%)보다 낮은 수준입니다. 그러나 조달 규모가 워낙 크기 때문에, 올해 아시아 기업 관련 거래 중 주관사들에게 가장 많은 수수료를 지급하는 딜 중 하나가 될 것으로 분석됩니다.

 

 

 

 

ADR 상장의 의미와 향후 전망

이번 ADR 상장은 사우디아라비아 아람코의 IPO와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있습니다. SK하이닉스는 전체 발행주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초자산으로 ADR을 발행할 계획입니다. 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관투자가 대상 수요예측 결과를 거쳐 최종 결정될 예정입니다.

 

 

 

 

SK하이닉스 ADR 상장 핵심 요약

SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 통해 역대급 규모의 자금 조달을 추진하고 있습니다. 예상 수수료율은 0.5%로, 총 수수료는 약 2000억원에 달할 것으로 보입니다. 이는 글로벌 투자은행들에게 상당한 수익을 안겨줄 것으로 예상되며, 향후 발행 물량은 수요예측을 통해 결정될 것입니다.